En el pasado lejano de Japón, a un Taro perezoso y egoísta le encanta comer, dormir y luchar con los animales. Sin ninguna dirección en su vida, aparece un Tengu que le da una poción especial. Con esta poción, gana la fuerza de cien hombres, pero solo puede usarla cuando está ayudando a otros. Después de beber la poción, Taro, día a día, comienza a comprender lo que significa ayudar a los demás, primero luchando contra Akaoni (Red Oni) para salvar a Aya, una joven dotada de flauta, y luego ayudando a otros en su aldea a recoger fuego. madera. Una noche, su abuela le cuenta la transformación de su madre en un dragón. Taro entonces comienza su búsqueda de su madre. Antes de que comience la búsqueda de su madre, Taro se enfrenta nuevamente a Akaoni luego de escuchar de los animales que Kyaoni (Black Oni) capturó a Aya. Después de una breve pelea, Akaoni acepta ayudar a Taro a salvar a Aya de Kurooni. Después de vencer a Kurooni, Taro descubre que también ha salvado una aldea aterrorizada por Kurooni y Akaoni, esta última acosada en el servicio del primero.